М.Видео» разместила облигации на 3,75 млрд рублей с купоном 4,25% сверх ключевой ставки ЦБ

Компания «МВ Финанс,» дочерняя структура ПАО «М.Видео,» успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-05 на сумму 3,75 миллиарда рублей по номинальной стоимости. Выпуск облигаций был проведен по открытой подписке, что позволило разместить 3,75 миллиона облигаций с номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения облигаций составляет два года, а купонный доход будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + спред.» Итоговый спред был установлен на уровне 4,25% годовых, что соответствует первоначальному ориентиру. Изначально планируемый объем размещения составлял 3 миллиарда рублей, но по результатам сбора заявок был увеличен до 3,75 миллиарда рублей.

Поручителем по займу выступает ООО «МВМ,» основная операционная компания группы «М.Видео-Эльдорадо.» Размещение было организовано Газпромбанком и Инвестбанком Синара, а агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Облигации были выпущены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, с максимальным объемом программы до 50 миллиардов рублей или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте.